 © Reuters. 【明日主题前瞻】热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台
【今日导读】 热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台 出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇 “北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏 通威本月第二次宣布上调电池片报价 8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏 工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点 三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式【主题详情】 热泵出口均价大涨60%，欧洲潜在总安装量近9000万台 行业数据显示，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。 由于热泵的能效比远高于天然气和燃煤等传统采暖方式，所以受到欧洲国家的广泛关注，并且法国、德国、意大利以及荷兰等多个国家都出台了热泵补贴支持政策。根据欧洲热泵协会估计，欧洲热泵的潜在年销量约680万台，潜在总安装量为8990万台。招商证券分析指出，中国是全球最大的热泵出口国，占据全球60%左右产能，内销市场有望受益于“双碳”目标稳定增长，出口则受益海外需求景气逐渐成为新动能。据测算，预计2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元，2021-2025年复合年均增长率高达23.1%。 上市公司中，雪人股份热泵产品已经在欧洲市场如德国、荷兰取得了批量订单，目前正在陆续交付。迪森股份已拥有年产70000台的热泵产能，且正在针对适用于出口欧洲市场的热泵产品进行研制，已经开始着手准备两款热泵产品的欧盟认证工作，并同步向部分欧洲国家的客户送样。海立股份拥有齐全的热泵专用压缩机产品机型，能力覆盖0.1HP-16HP全系列，可应用于热泵热水器、空气源热风机、户式采暖、集中供暖等多种场景，目前直接供货包括芬尼、日出东方、Bosch、A.O.Smith及Ariston等国内外客户。 出口增长50%，该产品或迎内需和出口量价齐升机遇 近日，中国移动发布《2022年至2023年非骨架式带状光缆产品集中采购中标候选人公示》，据悉，本次采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。与此同时，另一家运营商中国电信也在近日启动引入光缆集中采购项目货物招标项目，项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。 根据Lightreading报道，美国当前正处于对光纤需求的热潮中，包括谷歌光纤、AT&T等将使得光纤需求在2024-2026年达到顶峰，且将持续整个十年。2022-2026年间，全球光缆需求的复合年增长率将达到5%-6%，预计2025年将突破6亿芯公里。2022上半年海关数据显示光纤出口重量同比增长82%，出口金额同比增长50%，出口需求增长较好。考虑国内及海外对光纤的需求更加旺盛，国泰君安证券认为2022-2023年有望继续迎来光纤光缆内需和出口的量价齐升机遇。 上市公司中，长飞光纤是国内少数能够大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，并持续向产业链的上下游拓展。亨通光电表示，公司是国际光通信领域的领先企业，将充分受益于光纤光缆行业发展。公司在5G光纤通信、量子保密通信、硅光模块、海洋超高压直流输电、海上风电工程与运营等领域拥有行业领先技术。永鼎股份表示，公司业务覆盖光通信和电力传输两大领域。光纤光缆从国内需求来看，有5G建设部分，包括未来东数西算也会有一些线路，还有以前的固网、局域网等都有一些需求量。海外的市场，复苏的需求量超出公司预期。光纤光缆供给端，光棒现在是一棒难求的状态。 “北溪”天然气管道又遇突发状况，三条管线一天内同时损坏 丹麦能源署27日证实，26日丹麦附近水域的“北溪-2”管道发现一个泄漏点不久后，“北溪-1”管道又发现两个泄漏点，分别位于丹麦和瑞典附近水域。俄罗斯“北溪-1”项目运营方北溪天然气管道公司27日发布声明说，“北溪-1”和“北溪-2”海底输气管道的三条管线一天内同时发生损坏的情况前所未有，目前尚无法评估维修时间。 数据显示，2021年管道气进口（欧洲外）为欧洲第一大天然气来源，贡献2327亿方的天然气量，占天然气总供应量的42%。自产天然气和进口LNG量分别为2105亿方和1072 亿方，占比分别为38%和19%。2022年9月2日，俄罗斯完全停止“北溪-1”输气。“北溪-1”作为较为重要的一条欧洲天然气供应管道，断供之下，欧洲天然气保供压力倍增。东亚前海分析指出，未来，随着全球地缘政治的持续震荡以及各地天然气基础设施的持续建设，全球天然气贸易格局将逐步变化，天然气价格或维持高位。 上市公司中，首华燃气截至6月30日，公司与中油煤合作的石楼西区块经国土资源部（现自然资源部）备案的天然气地质储量1276亿方、技术可采储量610亿方、经济可采储量443亿方。水发燃气实现了从上游液化天然气生产销售，到中游燃气装备为主的高端制造，再到下游燃气应用领域的城镇燃气供应和分布式能源的全产业链布局。新天然气拥有亚美能源潘庄和马必区块自有煤层气的勘探、开发和运营，其煤层气探明储量占到中国煤层气探明地质储量的70%。 通威本月第二次宣布上调电池片报价 9月27日，通威本月第二次宣布上调电池片报价，官网最新电池片报价显示，210电池上涨0.03元/W，报价1.33元/W；182电池和166电池均上涨0.02元/W，分别报价1.33元/W和1.31元/W。 近期硅料环节排产有较大增长，整体供给有所增加，上游的供需情况已经有所缓和，下游需求预计也将随之放量。硅片环节随着市场整体产出增加，单晶硅片整体供应宽松、不缺的情况下价格已经逐步趋稳。尽管近期国内龙头电池片逐步复产达产，且市场上电池厂商基本处于拉满生产中，但当前国内市场上单晶电池片的供给仍处于紧张中，且有趋紧之势。近期多家企业宣布组件项目开建，预计下一季度随着多家组件项目投产也将带动电池需求增长。 公司方面，聆达股份子公司嘉悦新能源主营PERC单晶硅太阳能电池片，客户包括中节能、东方日升、晶澳等，目前已投产的一期高效光伏电池片生产线具备3GW的产能，二期5GW产能正在建设中，三期2GW将适时进行规划建设；爱旭股份是全球排名前列的专业光伏电池制造商，拥有业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，是全球PERC电池的主要供应商之一，全球出货前十的晶硅组件厂商均已是公司的核心客户；通威股份主营多晶硅、光伏电池片的研发、生产，公司正加大电池片产能的建设，根据公司的规划，到2022年年底公司的电池片产能将达到60-80GW。 8月份这个行业的利润继续保持较快增长，消费正走出悲观时刻迎来需求弱复苏 随着促消费政策效应不断释放，市场需求有所回升，多数消费品行业利润改善。8月份消费品制造业利润同比降幅较上月明显收窄，盈利状况有所好转。在13个消费品制造行业中，有8个行业利润较上月改善，4个行业利润实现两位数增长。酒饮料茶、文教工美行业利润分别增长60%、29%，增速均较上月明显加快；烟草、食品制造行业利润分别增长34%、19%，均保持较快增长。 国海证券分析认为，消费利好消息频出，提振市场信心，预计消费正在逐步走出悲观时刻。三季度以来消费需求弱复苏，食品板块表现继续分化。B端餐饮环比弱改善，连锁餐饮具备更强抵御风险能力，大B餐饮需求恢复速度快于小B餐饮。部分子版块如预制速冻、调味品、啤酒C端动销表现较好，部分企业通过加大研发创新力度的方式，拓宽产品矩阵并升级产品品质，增加C端增量，弥补B端受损。 公司方面，天味食品主营川味复合调味料的研发、生产，产品包括火锅底料、川菜调料、香辣酱等9大类100多个品种，用于家庭、餐饮的烹调，公司为连锁餐饮企业提供定制餐调产品；良品铺子主营休闲食品的研发、生产，已覆盖肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍等多个品类、1000余种的产品组合，公司推出线上下单快速送达、线上下单门店取货等多种新型交易方式；加加食品主营酱油、植物油、食醋、味精、鸡精、蚝油等产品的研发、生产，综合实力位居国内调味品行业前列。 工行完成多边央行数字货币桥项目首期试点 近日，国际清算银行(香港)创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，在货币桥平台上首次成功完成基于四个国家或地区央行数字货币的真实交易试点测试。工商银行及其阿布扎比分行、工银亚洲等机构参与此次试点，基于货币桥平台为其客户完成以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。 数字人民币底层设施搭建日臻成熟。截至2022年5月31日，15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约为2.64亿笔，金额约为830亿人民币。华西证券刘泽晶认为，银行IT厂商迎来系统改造以及场景运营机遇，建议关注合作受益的银行IT厂商。 上市公司中，证通电子已围绕数字货币加密算法、数字钱包设备及其应用、数字货币支付模组及支付设备、数字货币收单设备等关键领域开展一套完整的数字货币安全支付方案研究工作，可根据客户需求提供数字人民币支付对接到银行系统的应用开发解决方案，目前已成功落地大型商业中心的多家商户试点应用。天阳科技在数字货币建设初期，已参与到建行的数字货币技术开发与测试工作中，在数字货币方面有相关的技术研发和场景应用研究。 三部门发文：在污水污泥处理厂区推广“光伏+”模式 9月27日，国家发改委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》的通知，通知要求，推广污水源热泵技术、污泥沼气热电联产技术，实现厂区或周边区域供热供冷。推广“光伏+”模式，在厂区屋顶布置太阳能发电设施。 政策层面上，2020年4月，国家5部委出台文件，鼓励污水处理企业综合利用场地空间，采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目。2021年11月，浙江省能源局正式印发了全国首个针对整县推进分布式光伏开发试点工作的省级实施工作导则。文件明确，对现有污水厂和自来水厂的光伏安装比例要求90%以上，成为分布式光伏开发重点工作之一。当下，污水处理厂已然成为光伏发电的一大应用场景，行业龙头们在污水处理厂+光伏领域已经纷纷出动，呈现遍地开花之势。 上市公司中，中原环保控股子公司河南晟融新能源科技有限公司开展光伏业务，目前已在公司旗下马头岗污水处理厂、五龙口污水处理厂等部分具备条件的污水处理厂建设了“水务+光伏”分布式电站。华光环能子公司市政设计院于8月刚刚中标3.96亿元污水处理厂及污水治理设施提升工程。 |
